Casalead schickt Leads direkt in dein onOffice — als Adress-Datensatz mit allen Bewertungs-Daten und einem Tag. Voraussetzung ist eine aktive onOffice-API-Lizenz und ein eigens angelegter API-Benutzer mit den richtigen Rechten.

Voraussetzung

· Aktive onOffice-API-Lizenz
· Admin-Zugriff in onOffice
· Casalead-Tarif mit CRM-Sync (ab Pro)

1. In onOffice als Admin einloggen

Logge dich in deinem onOffice-Backend ein. Die folgenden Schritte erfordern Admin-Rechte.

2. Zur API-Benutzer-Verwaltung navigieren

Klick im Menü auf „Extras" → „Einstellungen" → „Benutzer". Du siehst die Liste deiner Benutzer.

3. API-Benutzer anlegen

Klick auf den Tab „API-Benutzer" und dann auf „Anlegen". Vergib einen sprechenden Namen (z. B. „Casalead").

4. Wichtig: Rechte vergeben

Bevor du speicherst, oben auf „Rechte" klicken. Die folgenden Berechtigungen brauchst du zwingend, sonst funktioniert die Übergabe nicht: • Adresse: Lesen + Schreiben • Immobilien: Lesen + Schreiben • Maklerbuch / Aktivitäten-Einträge: Lesen + Schreiben • Aufgaben: Lesen • Terminverwaltung: Lesen alle, Bearbeiten alle, Löschen alle • Administrative Rechte: Häkchen bei „Benutzerdaten über API auslesen"

Tipp · Wenn auch nur ein Recht fehlt (besonders das letzte), schlägt der Sync später fehl. Doppelt prüfen lohnt sich.

5. API-Token und Secret kopieren

Speichern. onOffice zeigt dir jetzt API-Token und Secret. Beide Werte kopieren und sicher zwischenspeichern — der Secret wird nur einmal angezeigt.

6. In Casalead eintragen

Wechsle in Casalead zu „Einstellungen → CRM-Anbindung". Wähle bei CRM-Anbieter „onOffice" und füge API-Token und Secret in die entsprechenden Felder ein.

7. Integration aktivieren

Setze das Häkchen bei „CRM-Integration aktivieren" und klick auf „Create Integration". Casalead testet die Verbindung sofort und meldet zurück, ob alles klappt.

8. Sync-Modus wählen

Unten unter „CRM-Synchronisationsmodus" wählst du: • Automatisch — Leads werden sofort an onOffice übergeben. • Manuell — du entscheidest pro Lead, ob er übergeben wird. Klick auf „Modus speichern".

Tipp: Mach einen Test-Lead über deine Website und prüfe in onOffice, ob die Adresse mit allen Bewertungs-Daten ankommt. Falls nicht: meist liegt es an fehlenden Rechten — geh die Liste oben nochmal durch.

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